Rozliczenia prowizyjne to jeden z najważniejszych elementów w Twojej multiagencji. Każdy z nas ma swój sposób i ułożony proces, który umożliwia takie rozliczenia. Excel, dział rozliczeń, systemy CRM… Każdy z tych elementów będzie miał swoje plusy i minusy. My zastanawiamy się jak możemy ten proces usprawnić. Co zrobić, aby przebiegało to szybciej, bez pomyłek i ciągłej konieczności wprowadzania poprawek.

Często spotykamy się z problemem, który jest związany z:

• różnym formatem rozliczeń towarzystw 
• ilością poświęcanego czasu na rozliczenia 
• innym rozliczeniem pomiędzy towarzystwem, a multiagencją i multiagencją, a OFWCA
• rozliczaniem płatności gotówkowych z towarzystwem ubezpieczeniowym 

Są to te najczęściej pojawiające się problemy u naszych klientów. Ciągle pracujemy nad usprawnianiem systemu i wprowadzaniem coraz to nowszych udogodnień. 

Usprawnianie procesu rozliczania prowizji w multiagencji 

W dzisiejszych czasach i dobie obecnej technologii firmy dążą do automatyzacji procesów, tak aby poświęcać coraz to mniej czasu na pewne czynności i zwiększać ich skuteczność. Rozliczanie prowizji w multiagencji jest właśnie jednym z tych procesów, które możesz i powinieneś zautomatyzować. 

Chciałbym, abyś poznał jeden z wielu przykładów naszych klientów i poznał efekty tej pracy. Link do opisu zamieszczę na samym dole tego artykułu, a tymczasem poznaj efekty tej pracy. 

Wdrożenie Berg System w grupie Expectum. Zobacz jak zautomatyzowaliśmy rozliczanie prowizji i jaki efekt uzyskała multuagencja

Grupa Expectum korzysta z naszego systemu już od 2016 roku, a w tym czasie borykali się z problemem, który był związany z innym systemem CRM. Nie był on dostosowany do branży, posiadał wiele ograniczeń. Przez co nie mógł być wdrożony u pośredników. Dodatkowo brak modułu rozliczeń wymusił na firmie zatrudnienie dwóch, etatowych pracowników do działu rozliczeń. Podjęliśmy się wyzwania i skutecznie usprawniliśmy pracę całej multiagencji co również wpłynęło na wielkość sprzedaży. Spójrz na efekty. 

Efekt wdrożenia dedykowanego CRM’a: 

• Wdrożenie systemu u pośredników (online). Skuteczniejsza komunikacja, lepszy podgląd na ogólne funkcjonowanie multiagencji 
• Osiągnięcie liczby wznowień na poziomie 93% 
• Zwiększenie ilości produktów na jednego klienta. Średnio 4
• Rozliczanie prowizji ograniczono do kilku godzin. Pamiętajmy, że wcześniej obsługiwało to dwóch, etatowych pracowników. 

System rozliczeń w Berg System został indywidualnie dostosowany do ich pracy i potrzeby. Udało się również sprawnie przeprowadzić migracje bazy danych z poprzedniego systemu do nowego. Dzięki temu multiagencja wciąż mogła sprawnie korzystać z systemu bez obawy o utratę danych, które były zapisane w poprzednim CRM’ie. 

Cały przykład pracy z grupą Expectum znajdziesz na końcu tego artykułu. 

Jak system rozliczeń może usprawnić cały proces w multiagencji? 

Dosyć często dostajemy informacje od naszych klientów, że pliki prowizyjne towarzystw różnią się od siebie i nie raz zawierają błędy. W tej sytuacji postanowiliśmy to rozwiązać poprzez: 

• skuteczne rozpoznawanie plików prowizyjnych przez system 
• automatyczne przypisywanie sprzedaży do konkretnej osoby 
• filtrowanie pod względem pobranych opłat gotówkowych i płatności klientów
• generowanie prowizji dla konkretnej osoby i osobno dla multiagencji