Sekcja produkty w Berg System dzieli się na Rodzaje produktów, Producentów produktów i Produkty. Każdy z produktów musi przypisaną informację o jego Producencie oraz Rodzaju produktów, do których należy. Dlatego też przed utworzeniem nowego produktu, należy dodać Rodzaje produktów, które sprzedaje organizacja oraz Producentów do dwóch odrębnych list.
By przejść do części Systemu poświęconej Produktom należy otworzyć Ustawienia.
W tym celu wybierz przycisk Ustawienia znajdujący się w górnej części panelu nawigacji po lewej stronie.
Z rozwiniętej listy wybierz opcję Ustawienia systemu.
W górnej części ekranu widoczne są dostępne sekcje. Spośród nich wybierz Produkty.
Każdy z produktów należy do określonej grupy – są to Rodzaje produktów. Przykładowymi Rodzajami produktów banku są kredyty lub lokaty. Bank może oferować kilka produktów należących do Rodzaju Kredyty, np. hipoteczny i gotówkowy.
By utworzyć nową grupę produktów, wybierz przycisk Rodzaje produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.
By utworzyć nowy Rodzaj produktów użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie rodzaju produktu.
Wprowadź Nazwę nowego Rodzaju produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
By dodać nowego Producenta produktów wybierz przycisk Producenci produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.
By dodać nowego Producenta użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie producenta produktu.
Wprowadź Nazwę nowego Producenta produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
By utworzyć nowy Produktów, wybierz przycisk Produkty pod paskiem dostępnych sekcji.
Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie nowego produktu.
Uzupełnij pole Nazwa oraz wybierz Rodzaj i Producenta z list dostępnych po kliknięciu na odpowiadające im pola. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.
Dodatkowo, możesz utworzyć identyfikator produktu.
Zostaniesz przeniesiony do kartoteki utworzonego Produktu, gdzie pojawi się więcej możliwości konfiguracyjnych, które nie są wymagane. Dotyczą one w szczególności specyficznych grup produktów (produkty inwestycyjne) i konfiguracji rozliczeń prowizyjnych.
Najszybszym sposobem powrotu do poprzedniego widoku jest wybranie przycisku Produkty ze ścieżki widocznej na powyżej kartoteki Produktu.
Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.
Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.
