PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
W Berg System każdy może sam dodawać lub wyłączać pola z danymi np. na Karcie Klienta. Jedną z takich dodatkowych informacji o Kliencie, której przydatność może być uzależniona od prowadzonej działalności mogą być numer dowodu oraz data jego ważności.
Aby dodać pole do wypełnienia z datą ważności dowodu osobistego, należy analogicznie jak w przypadku numeru i serii dowodu osobistego wybrać górny zielony przycisk Dodaj. Następnie nadać nazwę np Data ważności dowodu osobistego. Pole Pozycja w przypadku daty ważności dowodu osobistego warto wybrać jako 2. W ten sposób Okienko z datą ważności będzie następowało po serii i numerze dowodu osobistego.
W Rodzaju pola wskazane jest wybrać formę Data. W ten sposób podczas dodawania Klienta dostępny będzie kalendarz. Zachowamy dzięki temu spójność wpisywanych dat na swoim koncie.
Podobnie jak w przypadku serii i numeru dowodu jako zakładkę należy wybrać Dane identyfikacyjne. Na koniec należy zatwierdzić zielonym przyciskiem Dodaj u dołu ekranu.
Po utworzeniu dodatkowych pól pozostaje jeszcze zaznaczyć checkboxy, aby wprowadzone pola były aktywne i widoczne podczas wprowadzania danych nowego Klienta. W tym celu trzeba na liście wszystkich dostępnych pól odnaleźć te dodane pola i zaznaczyć dwie pierwsze kolumny. Jeżeli zależy nam aby te informacje o dowodzie osobistym były wypełniane zawsze trzeba zaznaczyć jeszcze dodatkowo trzecią kolumnę – Wymagane. W ten sposób System nie przepuści dalej jeśli nie zostanie to uzupełnione podczas dodawania nowego Klienta.
Teraz podczas wpisywania danych nowego Klienta będzie można uzupełniać je o informacje związane z dowodem osobistym.
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.