Jak utworzyć pola z dowodem osobistym na Karcie Klienta?

W Berg System każdy może sam dodawać lub wyłączać pola z danymi np. na Karcie Klienta. Jedną z takich dodatkowych informacji o Kliencie, której przydatność może być  uzależniona od prowadzonej działalności mogą być numer dowodu oraz data jego ważności.

1. Jak dodać pole z serią oraz numerem dowodu osobistego?

• Żeby przejść do Ustawień pól dotyczących dowodu osobistego należy w menu bocznego wybrać listę rozwijaną, która znajduje się pod zdjęciem – Ustawienia Systemu.

• W następnej kolejności z górnej belki Menu należy wybrać opcję Zarządzanie Polami. Tym samym znajdziemy się w sekcji programu odpowiedzialnej za dodawanie bądź wyłączanie  pól na koncie w Berg System.

•  W kolejnym kroku z prawej górnej strony ekranu trzeba wybrać zielony przycisk Dodaj

•  W otwartym okienku Dodawania pola dodatkowego należy nadać Nazwę dodawanego Pola oraz pozycję, czyli miejsce w jakiej kolejności będą wypełniane dane podczas wpisywania nowego Klienta.

•  Rodzaj pola to forma w jakiej powinny być wypełniane dane. W przypadku numeru i serii dowodu osobistego będzie to pole tekstowe.

• W kolejnym kroku należy dokonać wyboru Zakładki, czyli miejsca w którym dodając Klienta będzie można uzupełniać te dane. Całość zatwierdzamy zielonym przyciskiem Dodaj.

2. Jak dodać pole z datą ważności dowodu osobistego?

• Aby dodać pole do wypełnienia z datą ważności dowodu osobistego, należy analogicznie jak w przypadku numeru i serii dowodu osobistego wybrać górny zielony przycisk Dodaj. Następnie nadać nazwę np Data ważności dowodu osobistego. Pole Pozycja w przypadku daty ważności dowodu osobistego warto wybrać jako 2. W ten sposób Okienko z datą ważności będzie następowało po serii i numerze dowodu osobistego.

• W Rodzaju pola wskazane jest wybrać formę Data. W ten sposób podczas dodawania Klienta dostępny będzie kalendarz. Zachowamy dzięki temu spójność wpisywanych dat na swoim koncie.

• Podobnie jak w przypadku serii i numeru dowodu jako zakładkę należy wybrać Dane identyfikacyjne. Na koniec należy zatwierdzić zielonym przyciskiem Dodaj u dołu ekranu.

• Po utworzeniu dodatkowych pól pozostaje jeszcze zaznaczyć checkboxy, aby wprowadzone pola były aktywne i widoczne podczas wprowadzania danych nowego Klienta. W tym celu trzeba na liście wszystkich dostępnych pól odnaleźć te dodane pola i zaznaczyć dwie pierwsze kolumny. Jeżeli zależy nam aby te informacje o dowodzie osobistym były wypełniane zawsze trzeba zaznaczyć jeszcze dodatkowo trzecią kolumnę – Wymagane. W ten sposób System nie przepuści dalej jeśli nie zostanie to uzupełnione podczas dodawania nowego Klienta.

• Teraz podczas wpisywania danych nowego Klienta będzie można uzupełniać je o informacje związane z dowodem osobistym.