Kliknij przycisk Ustawienia (widoczny w lewym górnym rogu ekranu, poniżej zdjęcia profilowego) i wybierz opcję Ustawienia systemu z rozwiniętej listy. Następnie przejdź do Sekcji Pola.
Upewnij się, że napis Dane osobowe poniżej listy sekcji wyświetla się na zielono. W przeciwnym przypadku, kliknij na niego i wybierz Wybierz kartę Współpracownicy spośród trzech przycisków widocznych poniżej.
Użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.
Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego.
Uzupełnij dane informacjami, tak, by zaprojektować pole odpowiadające Twoim potrzebom.
Każda informacja będzie odpowiadała za inną właściwość nowego pola:
Napis wyświetlany obok nowo utworzonego pola, określa rodzaj informacji w nim zawartej.
Odpowiada miejscu, w którym pole będzie widoczne w komórce.
Przy tworzeniu kilku kolejnych pól warto ustawić dla nich pozycje oddalone od siebie np. 10, 20 i 30 zamiast 1, 2 i 3. Pola będą wyświetlane tak samo, ale jeśli w przyszłości będziesz chciał dodać nowe pole miedzy nimi, nie będziesz musiał zmieniać numeracji starych pól, a zamiast tego dodasz pole mające pozycję 15. Kolejność wyświetlania pól została przedstawiona na ilustracji poniżej:
Wybierając jedną z opcji w tym polu, zdeklarujesz, w jaki sposób Twoje pole będzie odzwierciedlało informację, której dotyczy. Możesz wybierać spośród 6 rodzajów pól: text, checkbox, data, number, textarea, select.
Zakładka i grupa danych
Informacje o Zakładce i Grupie danych służą do zdeklarowania miejsca, w którym pole będzie widoczne w Kartotece.
Jeśli przypiszesz pole w Zakładce Pola dodatkowe, możesz umieścić je w istniejącej grupie danych lub utworzyć nową. By ją utworzyć, wpisz nazwę w polu Grupa danych – nowa grupa danych zostanie utworzona razem z polem po zatwierdzeniu formularza.
Jeśli wybierzesz inną zakładkę niż Pola dodatkowe, skopiuj jej nazwę do pola Grupa danych.
Wybranie opcji TAK umożliwi filtrowanie Współpracowników według informacji zawartej w polu.
Wybranie opcji TAK spowoduje, że informacja w nowym polu będzie wyświetlana w tabeli z podsumowaniem danych pracowników w module Zespół.
Po wypełnieniu formularza, zatwierdź go za pomocą zielonego przycisku Dodaj. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, nowe Pole będzie wyświetlało się na Kartotece Współpracownika, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.
Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.
Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.
