PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Na każdym produkcie można ustawić wysokość prowizji z podziałem według stanowisk oraz sposób w jaki będzie rozliczana. Ustawić ją można z poziomu ustawień produktów.
1. Należy wejść w Ustawienia Systemu w menu bocznym, a następnie w górnym menu trzeba wybrać Produkty i z submenu też Produkty.
2. Sposób rozliczenia prowizji definiujemy po wejściu na Kartę produktu. Należy wybrać produkt, na którym chcemy dokonać ustawień prowizyjnych.
3. W kolejnym kroku trzeba zaznaczyć Opcje produktu, czyli czy za sprzedaż tego produktu ma być rozliczana prowizja.
4. Jeśli prowizja ma być rozliczana to należy przejść do Ustawień prowizji, czyli sposobu od czego ma być naliczana. Aby móc wprowadzić zmiany klikamy Edytuj.
Należy zdecydować co będzie stanowiło podstawę naliczenia prowizji dla
Prowizja dla Firmy zawsze liczona jest od wysokości wpłaty Klienta, czyli Inkaso.
5. W kolejnym kroku należy określić Sposób w jaki ma być rozliczana
6. Zaznaczamy procent prowizji jaki ma być dla Firmy za nową polisę oraz osobno za wznowienie
Opcjonalnie można zaznaczyć czy sprzedawca może edytować wartość prowizji dla firmy.
7. Całość akceptujemy zielonym przyciskiem Zaktualizuj
8. Prowizję dla firmy oraz poziomy prowizji dla poszczególnych pakietów/stanowisk możemy zdefiniować przechodząc do drugiej zakładki u góry Prowizje. A następnie aby zapisać wprowadzone zmiany klikamy Zaktualizuj.
9. Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć Aktualizuj na umowach tabelę „Szczegóły prowizji” jeśli zmiany mają zostać naniesione dla wcześniejszych umów.
Prowizje dla poszczególnych stanowisk ustalić można także kliknięcie w dany produkt. Pokaże się wtedy lista stanowisk w firmie i możliwość podziału według pełnionej funkcji. Przechodzimy do Ustawień systemu — Produkty — submenu Produkty.
Wybieramy z listy produkt, na którym chcemy zmienić podział udzielanej prowizji i klikamy Pokaż prowizję.
Następnie należy wprowadzić zmiany i zatwierdzić zielonym przyciskiem Zaktualizuj.
Ważne: na danym produkcie na umowie są szczegóły prowizji i to według tam zawartych informacji prowizja jest liczona.
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.