Gdzie utworzyć lub edytować pola dodatkowe?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Tworzenie Pola dodatkowego dla Współpracowników, Osób i Firm

karta_współpracownika

W zakładce Dane osobowe utworzysz Pola widoczne w Kartotekach Współpracowników, Osób lub Firm. Zależnie, w której z kart zakładki się znajdujesz, dodasz Pole do odpowiadającej Kartoteki.

Tworzenie Pola dodatkowego dla Sprzedaży i Szans Sprzedaży

karta_sprzedaży

By utworzyć Pole dodatkowe widoczne na Kartotece Sprzedaży lub Szans Sprzedaży, przejdź do zakładki Sprzedaż/Szanse Sprzedaży w Ustawieniach Pól.

Dodawanie Pola dodatkowego po przejściu do odpowiedniej Karty

Po przejściu do właściwej Karty, użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

edycja pola

Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego. Uzupełnij informacje w formularzu, a następnie zatwierdź je przyciskiem Dodaj.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.