Podczas importu umów można skorzystać z możliwości dodania produktu. W przypadku importu płatności – jego wskazanie jest wymagane. By wskazać produkt, możesz posłużyć się ID produktu (niepowtarzalnym numerem produktu, który został nadany mu przez system w chwili dodania) lub Identyfikatorem produktu. Identyfikator produktu możesz nadać sam i może mieć dowolną formę, jednak każdy identyfikator musi odpowiadać tylko jednemu produktowi.
W systemie istnieje produkt o nazwie Ubezpieczenie Assistance z towarzystwa XY o ID produktu 19. Zazwyczaj dany produkt jest zapisywany w plikach rozliczeniowych Twojej firmy jako XY-ASS. W takim przypadku wystarczy nadać produktowi identyfikator XY-ASS, a przy imporcie płatności dla kolumny z produktem wybrać Identyfikator produktu zamiast ID produktu. System automatycznie powiąże informacje z produktem o wskazanym identyfikatorze.
Podczas dodawania lub edycji produktu wystarczy uzupełnić pole Identyfikator produktu i zapisać wprowadzone zmiany.
Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.
Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.
