Ustawienia – Jak dodać nowy Produkt?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 7 maja 2019r.

Sekcja produkty w Berg System dzieli się na Rodzaje produktówProducentów produktów Produkty. Każdy z produktów musi przypisaną informację o jego Producencie oraz Rodzaju produktów, do których należy. Dlatego też przed utworzeniem nowego produktu, należy dodać Rodzaje produktów, które sprzedaje organizacja oraz Producentów do dwóch odrębnych list.

By przejść do części Systemu poświęconej Produktom należy otworzyć Ustawienia.

menu_ustawienia_wybierz_slajd1

W tym celu wybierz przycisk Ustawienia znajdujący się w górnej części panelu nawigacji po lewej stronie.

Z rozwiniętej listy wybierz opcję Ustawienia systemu.

 

W górnej części ekranu widoczne są dostępne sekcje. Spośród nich wybierz Produkty.

Tworzenie listy Rodzajów produktów

Każdy z produktów należy do określonej grupy – są to Rodzaje produktów. Przykładowymi Rodzajami produktów banku są kredyty lub lokaty. Bank może oferować kilka produktów należących do Rodzaju Kredyty, np. hipoteczny i gotówkowy.

slajd5_rodzaje produktów_ustawienia

By utworzyć nową grupę produktów, wybierz przycisk Rodzaje produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.

dodaj_produkt_slajd9

By utworzyć nowy Rodzaj produktów użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie rodzaju produktu.

 

pierwsze_kroki_rodzaje_produktó

Wprowadź Nazwę nowego Rodzaju produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

Tworzenie listy Producentów

 

ustawienia_producenci_slajd6

By dodać nowego Producenta produktów wybierz przycisk Producenci produktów pod paskiem dostępnych sekcji. Zostanie wyświetlona lista Rodzajów produktów wprowadzonych do Systemu.

 

produkt_dodaj_ustawienia

By dodać nowego Producenta użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie producenta produktu.

slad4_artykuł_jakdodaćnowyprodukt

Wprowadź Nazwę nowego Producenta produktu i zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

Dodawanie nowego Produktu

 

szczegóły załączonego pliku

By utworzyć nowy Produktów, wybierz przycisk Produkty pod paskiem dostępnych sekcji.

nowy produkt slajd 3

Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie nowego produktu.

dodaj_nowy_produkt

Uzupełnij pole Nazwa oraz wybierz Rodzaj i Producenta z list dostępnych po kliknięciu na odpowiadające im pola. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.

produkty_producenci_załaczony_plikZostaniesz przeniesiony do kartoteki utworzonego Produktu, gdzie pojawi się więcej możliwości konfiguracyjnych, które nie są wymagane. Dotyczą one w szczególności specyficznych grup produktów (produkty inwestycyjne) i konfiguracji rozliczeń prowizyjnych.
Najszybszym sposobem powrotu do poprzedniego widoku jest wybranie przycisku Produkty ze ścieżki widocznej na powyżej kartoteki Produktu.

Przewiń do góry