Jak szybko znaleźć informację w Systemie?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 16 września 2021r.

W Berg System mamy globalna wyszukiwarkę, która niezależnie od ekranu na jakim jesteśmy wyszukuje informację po:

  • imieniu, nazwisku klienta i współpracownika,
  • nr telefonu,
  • adresie mailowym,
  • nazwie firmy,
  • nr PESEL
  • nr NIP,
  • nr REGON,
  • tytule umowy, polisy,
  • tytule szansy sprzedaży,
  • po współpracowniku, który dodał umowę,
  • po numerze rejestracyjnym (ubezpieczenia komunikacyjne)

Zrzut ekranu 2019-03-21 o 13.08.03

W przypadku wyszukiwania po sekwencji tylko trzech znaków lub po popularnym nazwisku System pokazuje trzy „najpopularniejsze” wyszukiwania, czyli np po ostatnio dodanych lub tych które były ostatnio otwierane (np karta klienta czy sprzedaży). Wyszukaną frazę można otworzyć, przejść do niej albo w nią klikając albo prawym klawiszem myszki otworzyć kartę w drugiej zakładce. 

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.