Jak szybko znaleźć informację w Systemie?

• imieniu, nazwisku klienta i współpracownika,
• nr telefonu,
• adresie mailowym,
• nazwie firmy,
• nr PESEL
• nr NIP,
• nr REGON,
• tytule umowy, polisy,
• tytule szansy sprzedaży,
• po współpracowniku, który dodał umowę,
• po numerze rejestracyjnym (ubezpieczenia komunikacyjne)

W przypadku wyszukiwania po sekwencji tylko trzech znaków lub po popularnym nazwisku System pokazuje trzy „najpopularniejsze” wyszukiwania, czyli np po ostatnio dodanych lub tych które były ostatnio otwierane (np karta klienta czy sprzedaży). Wyszukaną frazę można otworzyć, przejść do niej albo w nią klikając albo prawym klawiszem myszki otworzyć kartę w drugiej zakładce.