PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Jak korzystać z filtrów?
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
Przydatną funkcją Systemu jest filtrowanie. W większości modułów pozwala na wyświetlanie wybranej części danych zawartych w bazach, wydzielonych z całości na podstawie wspólnych cech. Przykładowymi atrybutami filtra mogą być dane powiązane z konkretnym klientem, jak imię i nazwisko lub adres, jednak możesz też wydzielić grupę Osób na podstawie zakupionego produktu czy tagów.
Filtrowanie na przykładzie Modułu Kontakty
Wybierz z panelu dostępnych Modułów po lewej stronie ekranu przycisk Kontakty, a następnie wybierz opcję Osoby z rozwiniętej listy. Zostanie wyświetlona tabela prezentująca podsumowanie wszystkich osób w Systemie.
Kliknij przycisk Pokaż filtry widoczny powyżej Tabeli kontaktów. Zostanie rozwinięty formularz z filtrami dostępnymi dla Modułu. Dla przykładu wyodrębnimy Kontakty powstałe pomiędzy 4 a 6 czerwca 2018.
Kliknij na pole z napiem Od kiedy. Z wyświetlonego kalendarza wybierz datę 4 czerwca 2018. W podobny sposób ustaw koniec okresu wyszukiwania na 6 czerwca 2018, po kliknięciu na napis Do kiedy w polu obok.
System wyświetli przefiltrowane wyniki. Możesz eksportować je do pliku CSV lub Excel za pomocą przycisków poniżej tabeli.
Filtry można łączyć ze sobą. W przypadku Rodzaju produktów, Producentów produktów i Produktów można zastosować filtry odwrotne. Pozwalają na wyszukiwanie np. Klientów nieposiadających danego produktu.