Jak korzystać z filtrów?

Przydatną funkcją Systemu jest filtrowanie. W większości modułów pozwala na wyświetlanie wybranej części danych zawartych w bazach, wydzielonych z całości na podstawie wspólnych cech. Przykładowymi atrybutami filtra mogą być dane powiązane z konkretnym klientem, jak imię i nazwisko lub adres, jednak możesz też wydzielić grupę Osób na podstawie zakupionego produktu czy tagów.

Filtrowanie na przykładzie Modułu Kontakty

Wybierz z panelu dostępnych Modułów po lewej stronie ekranu przycisk Kontakty, a następnie wybierz opcję Osoby z rozwiniętej listy. Zostanie wyświetlona tabela  prezentująca podsumowanie wszystkich osób w Systemie.

Kliknij przycisk Pokaż filtry widoczny powyżej Tabeli kontaktów. Zostanie rozwinięty formularz z filtrami dostępnymi dla Modułu. Dla przykładu wyodrębnimy Kontakty powstałe pomiędzy 4 a 6 czerwca 2018.

Znajdź pola odpowiadające filtrowi Data dodania w formularzu.

Kliknij na pole z napiem Od kiedy. Z wyświetlonego kalendarza wybierz datę 4 czerwca 2018. W podobny sposób ustaw koniec okresu wyszukiwania na 6 czerwca 2018, po kliknięciu na napis Do kiedy w polu obok.

Po ustawieniu filtrów potwierdź wybór przyciskiem Filtruj na końcu formularza.