PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Jak importować Kontakty do Systemu?
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
Przygotowanie pliku to importu
By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:
- CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);
- plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).
Import Kontaktów – Osób
Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.
Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.
Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.
Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.
Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.
Import Kontaktów – Firm
Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.
Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.
Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.
Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.
Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.
Ważne
Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.
W podobny sposób możesz wykonać import Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.