Jak importować Kontakty do Systemu?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.

Przygotowanie pliku to importu

By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:

  •  CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);
  • plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).

Import Kontaktów – Osób

 

image1

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.

image6

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

image8

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.

image4

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

image5

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Import Kontaktów – Firm

 

image6

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.

image6

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

image8

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.

image9

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

image10

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Ważne

Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.

W podobny sposób możesz wykonać import Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.