PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:
Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.
Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.
Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.
Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.
Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.
Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.
Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.
Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.
Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.
Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.
W podobny sposób możesz wykonać import Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.