Berg System umożliwia dodawanie załączników do Kontaktów, Szans Sprzedaży oraz Sprzedaży. Rodzaje plików, które można dodawać do Systemu to m. in. dokumenty tekstowe i PDF, arkusze kalkulacyjne oraz większość plików graficznych.
Zagadnienie zostało omówione poniżej na przykładzie załączników do Kontaktów.
Otwórz kartotekę Kontaktu i przejdź do sekcji Załączniki.
Przeciągnij plik na wyznaczone pole i upuść go.
Możesz również dodać plik wskazując go na swoim dysku.
Kliknij na obszar zaznaczony kolorem pomarańczowym na zdjęciu powyżej. Zostanie otwarte okno dialogowe.
Gdy znajdziesz plik w oknie dialogowym, zaznacz go i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz.
Nowy załącznik będzie widoczny na liście załączników poniżej. Możesz go otworzyć klikając na nazwę pliku w pierwszej kolumnie tabeli.
By dodać nowy załącznik dla Szansy Sprzedaży lub Sprzedaży postępuj analogicznie po przejściu do ich kartotek, w sekcji Załączniki.
Użytkownicy Berg System wykorzystują załączniki do przechowywania skanów:
Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.
Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.
