Jak dodać pierwszą Szansę Sprzedaży?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.

Dodawanie Szans Sprzedaży możesz rozpocząć po przejściu do odpowiadającego im modułu w panelu nawigacji po lewej stronie Systemu.

W tym celu kliknij przycisk Szanse Sprzedaży, a następnie wybierz opcję Szanse Sprzedaży – Tabela z rozwiniętej listy.

Po przejściu do kolejnego widoku Systemu, należy użyć przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie szans sprzedaży. 

Jeśli klient ma już utworzone konto w module Kontakty, możliwe jest wyszukanie jego danych i powiązanie umowy z jego kontem po wpisaniu co najmniej 3 znaków w polu Klient lub Nazwa firmy.  W przeciwnym przypadku dodaj nowego Klienta lub Firmę za pomocą przycisku + przy odpowiednim oknie formularza.

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Szansę Sprzedaży jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać ją innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Współpracownik.

Po uzupełnieniu pozostałych informacji wybierz produkt, którego dotyczy operacja. Przejdź do zakładki Produkty klikając przycisk w górnej części formularza.

Po kliknięciu przycisku Wybierz produkt zostanie wyświetlona lista dostępnych produktów. Możesz dokonać wyboru z listy lub poprzez wyszukiwanie – wpisując co najmniej 3 znaki. Jeśli Szansa Sprzedaży dotyczy więcej niż jednego produktu, skorzystaj z przycisku Dodaj produkt poniżej.