PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Jak dodać pierwszą Szansę Sprzedaży?
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.
Dodawanie Szans Sprzedaży możesz rozpocząć po przejściu do odpowiadającego im modułu w panelu nawigacji po lewej stronie Systemu.
W tym celu kliknij przycisk Szanse Sprzedaży, a następnie wybierz opcję Szanse Sprzedaży – Tabela z rozwiniętej listy.
Po przejściu do kolejnego widoku Systemu, należy użyć przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie szans sprzedaży.
Jeśli klient ma już utworzone konto w module Kontakty, możliwe jest wyszukanie jego danych i powiązanie umowy z jego kontem po wpisaniu co najmniej 3 znaków w polu Klient lub Nazwa firmy. W przeciwnym przypadku dodaj nowego Klienta lub Firmę za pomocą przycisku + przy odpowiednim oknie formularza.
System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Szansę Sprzedaży jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać ją innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Współpracownik.
Po uzupełnieniu pozostałych informacji wybierz produkt, którego dotyczy operacja. Przejdź do zakładki Produkty klikając przycisk w górnej części formularza.
Po kliknięciu przycisku Wybierz produkt zostanie wyświetlona lista dostępnych produktów. Możesz dokonać wyboru z listy lub poprzez wyszukiwanie – wpisując co najmniej 3 znaki. Jeśli Szansa Sprzedaży dotyczy więcej niż jednego produktu, skorzystaj z przycisku Dodaj produkt poniżej.
Określ Harmonogram wpłat jako Jednorazowy lub Cykliczny, klikając na przycisk odpowiadający opcji. Uzupełnij pola dotyczące ceny produktu i dat płatności.
By zapisać Szansę, kliknij Dodaj, jeśli po zatwierdzeniu chcesz pozostać w module, w którym otworzyłeś formularz. Użyj Dodaj i przejdź, jeśli chcesz zostać przekierowany do kartoteki nowo utworzonej Szansy Sprzedaży.
Dodawanie nowej Szansy Sprzedaży – na skróty
Możesz również utworzyć nową Szansę Sprzedaży z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy, że klikniesz przycisk + w prawym górnym rogu.
Wybierz z listy opcję Dodaj szansę sprzedaży. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowa Szansa Sprzedaży zostanie dodana do Systemu.