PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Jak dodać Kontakt – Osoba?
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
Zaktualizowano dnia: 8 maja 2019r.
W Berg System istnieją dwa rodzaje Kontaktów: Osoba oraz Firma. W momencie tworzenia nowego Kontaktu, System prosi o podanie podstawowych informacji.
By utworzyć nowy Kontakt, wybierz moduł Kontakty z panelu nawigacji po lewej stronie okna. Poniżej rozwinie się lista z dwoma przyciskami: Osoby i Firmy. Za ich pomocą zdeklarujesz typ nowego Kontaktu.
Jak dodać Kontakt – Osoba?
Wybierz opcję Osoby, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki. .
Wybierz opcję Firmy i kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki. System wyświetli formularz Dodawanie nowej firmy.
System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Firmę jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać klienta innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Opiekun.
Po wpisaniu pozostałych informacji wystarczy zatwierdzić je przyciskiem Dodaj i przejdź.
Dodawanie nowego Kontaktu – na skróty.
Możesz również utworzyć nowy Kontakt z poziomu dowolnego modułu.
Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.
Wybierz z listy opcję Dodaj osobę lub Dodaj firmę, w zależności od rodzaju Kontaktu, który chcesz utworzyć. Nastąpi przekierowanie do odpowiadającego formularza. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, zostanie utworzony nowy Kontakt.