PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Zarządzanie uprawnieniami Współpracowników
Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.
Berg System umożliwia nadanie Współpracownikowi 1 z 4 ról. Każda z nich charakteryzuje się określonym zakresem dostępu do jego funkcji. Ten zakres może zostać rozszerzony dla Użytkownika poprzez nadanie dodatkowych uprawnień.
Zmiana roli Pracownika i nadawanie uprawnień
Wybierz Zespół z panelu dostępnych modułów widocznego po lewej stronie Systemu.
Odszukaj Współpracownika na schemacie odzwierciedlającym organizację, a następnie kliknij na jego imię i nazwisko. Zostaniesz przekierowany do kartoteki Współpracownika.
Informacje o roli i uprawnieniach pracownika znajdują się po prawej stronie, w komórce Konto logowania. Odszukaj ją, a następnie użyj przycisku Zmień, widocznego obok nagłówka. Zostanie wyświetlony formularz Edytuj konto logowania.
Wybór roli Współpracownika
Kliknij na pole Wybierz rolę. Możesz wybrać spośród 4 ról: Pracownik, Manager, Pracownik biurowy i Administrator.
Po wybraniu roli, pod spodem wyświetli się lista odpowiadających jej uprawnień. Ostatnia część tego artykułu została poświęcona omówieniu poszczególnych ról.
Wybierając spośród wyświetlonych opcji, nadaj rolę Współpracownikowi.
Dodatkowe Moduły i Uprawnienia
Użytkownicy posiadający role Pracownik i Manager, mogą otrzymać dostęp do większej części Systemu, niż ten, który jest przewidziany dla tej roli. By umożliwić pracownikowi dostęp do dodatkowych modułów lub uprawnień (niewymienionych dla danej roli), należy odszukać je na liście, a następnie aktywować przyciskiem po lewej stronie.
Przykład
Współpracownicy z działu Call Center mają przypisaną rolę Pracownik. Jeśli zlecamy skontaktowanie się z wszystkimi klientami wybranemu z nich, powinniśmy umożliwić mu dostęp do wszystkich kontaktów przechowywanych w Systemie. W tym celu nadamy mu nowe uprawnienia, nie zmieniając jego dotychczasowej roli.
W formularzu Edytuj konto logowania edytuj wystarczy odszukać opcję Kontakty – widok wszystkich firm i kontaktów, a następnie aktywować uprawnienie, klikając przełącznik po lewej stronie.
Na koniec wystarczy zatwierdzić zmiany przyciskiem Zaktualizuj widocznym w prawym dolnym rogu formularza.
Role współpracowników
Nadawanie ról wiąże się ze zwiększaniem lub zmniejszaniem zakresem dostępu do funkcji systemu.
Rola Pracownik
- Podstawowe funkcjonalności
Pracownikom możesz umożliwić dostęp do dodatkowych modułów i uprawnień.
Rola Manager
- Uprawnienia pracownika
- Moduł Szanse sprzedaży
- Wyznaczanie celów
Managerom możesz umożliwić dostęp do dodatkowych modułów i uprawnień.
Pracownik biurowy
- Widoczność wszystkich modułów
- Wszystkie uprawnienia oprócz konfiguracji systemu
Administrator
- Widoczność wszystkich modułów
- Wszystkie uprawnienia