PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
W Berg System jest możliwość przeniesienia części bądź całości Kontaktów z jednego Użytkownika na innego. Uprawnienia do tej czynności ma Administrator Systemu. Wydarzenia zapisane na Kontaktach przeniesionych w ten sposób nowemu użytkownikowi będą się pokazywać na Karcie Klienta.
1. Przechodzimy do Menu bocznego do modułu Kontakty. Następnie należy wybrać segment Klientów, którzy mają zostać przeniesieni: Osoby lub Firmy
2. W kolejnym kroku wybieramy z menu górnego Klienci i klikamy Pokaż filtry
3. W tym miejscu należy wybrać Opiekuna Klientów, z którego mają zostać przeniesione Kontakty. W klikamy Filtruj.
4. Po wyfiltrowaniu bazy Klientów danego Współpracownika:
a). Jeśli chcemy przenieść całą bazę Kontaktów klikamy Edytuj w prawym górnym rogu ekranu
b). Jeśli tylko część Kontaktów chcemy przepiąć to musimy nadać dodatkowy filtr bądź tag. Klucz według którego System ma przydzielić Kontakty.
5. Po wybraniu nowego Opiekuna dla Klientów klikamy Zapisz
Przydatny artykuł:
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.