Jeden z widoków Szans Sprzedaży stanowi ujęcie procesowe. Zostały w nim uwzględnione postępy w kolejnych Etapach dla poszczególnych umów. Każdy z etapów Procesu może być podzielony na mniejsze Zadania.
By sprawdzić, jakie Zadania wchodzą w skład Etapu kliknij na napis Checklista w dolnej części Szansy Sprzedaży. Gdy lista rozwinie się, możesz również oznaczyć Zadania jako wykonane poprzez kliknięcie okręgu obok jej nazwy.
Ponadto, klikając na ikonę znajdującą się obok nazwy Szansy Sprzedaży, utworzysz nowe Wydarzenie lub sprawdzisz szczegóły już zaplanowanego Wydarzenia.
Zależnie widocznej ikony, każda ma nieco inne znaczenie i działanie:
By przenieść Szansę Sprzedaży do kolejnego Etapu wystarczy po prostu przeciągnąć ją na pole mu odpowiadające.
Chcąc zamknąć szansę Sprzedaży, oznacz ją jako Wygrana lub Przegrana. By to zrobić złap szansę sprzedaży (klikając na nią i przeciągając ją w inne miejsce ekranu). W dolnej części Systemu zostanie rozsunięty czarny pasek z przyciskami Wygrana i Przegrana. Upuść Szansę Sprzedaży na pole odpowiadające nowemu statusowi. Jeśli oznaczyłeś ją jako Przegraną, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać z listy powód Przegranej. Wygrane Szanse Sprzedaży są przenoszone do modułu Sprzedaż, natomiast Przegrane – zostają zarchiwizowane i mogą być wznowione w opcjach ich Kartotek.
Możesz również tworzyć nowe Procesy za pomocą przycisku + w górnej części ekranu.
Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.
Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.
