Kartoteka Szansy Sprzedaży

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Sekcje

Podgląd

 

Kartoteka Szansy Sprzedaży

Podgląd to widok podsumowujący informacje o Szansie Sprzedaży.

Odszukasz tu dane teleadresowe Kontaktu powiązanego z Szansą Sprzedaży i informacje o niej samej.

Możesz dodawać Notatki i Wydarzenia oraz przeglądać je.
W górnej części Kartoteki znajdują się przyciski Wygrana i Przegrana, dzięki którym zamkniesz Szansę Sprzedaży.

Przycisk Edytuj przekierowuje Użytkownika do sekcji Szczegóły, gdzie można zmienić dane Szanse Sprzedaży.

raty

W komórce Proces Sprzedaży możesz dodatkowo rozwinąć Zadania składające się na Etap Procesu. Kliknij na strzałkę obok nazwy Etapu, by rozwinąć checklistę.

Szczegóły

Kartoteka szczegoly

W tej sekcji sprawdzisz i edytujesz Pola dodatkowe oraz szczegółowe informacje o Szansie Sprzedaży.
Korzystając z przycisku Edytuj (obok nagłówka każdej z komórek) aktywujesz wprowadzanie zmian. Pamiętaj, by zatwierdzić je zielonym przyciskiem Aktualizuj.

Produkty

kartoteka szsp - produkty

Po przejściu do tej sekcji, zobaczysz tabelaryczne zestawienie informacji o Produktach, których dotyczy Szansa Sprzedaży. Po kliknięciu na nazwę Produktu edytujesz jego szczegóły lub utworzysz nowy Harmonogram wpłat.

raty

W ostatniej kolumnie tabeli znajduje się przycisk Wyświetl, dzięki któremu zobaczysz zaplanowane Raty i zrealizowane Płatności. Istotne jest też ich rejestrowanie w systemie. By zarejestrować jedną z nich, kliknij Dodaj Ratę lub Dodaj Płatność, powyżej tabeli z Ratami.

Jak w przypadku większości tabel w Systemie, również w przypadkach zestawienia Produktów i Rat możesz eksportować informacje do plików Excel i CSV.

 

Załączniki

Większość Użytkowników Berg System aktywnie korzysta z tej sekcji. Służy do zamieszczania i przeglądania plików powiązanych z Szansą Sprzedaży. Warto tu zamieścić np. ofertę przygotowaną dla Klienta, której dotyczy Szansa Sprzedaży lub wzór umowy.

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.