Jak filtrować szanse sprzedaży?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 25 sierpnia 2021r.

W module szans sprzedaży mamy 3 podstawowe zakładki i każdą z nich możemy swobodnie filtrować w zależności od informacji jaką chcemy uzyskać.

  • Filtrowanie po szansach sprzedaży w procesie: przechodzimy do proces sprzedaży tabela, a następnie klikamy pokaż filtry.

  • Po rozwinięciu filtrów możemy sprawdzić np. ilość podjętych tematów z klientami wciągu ostatniego kwartału, źródło pochodzenia szansy sprzedaży lub ile dany współpracownik prowadzi aktualnie spraw.

  • W zakładce przegrane szanse sprzedaży mamy możliwość sprawdzenia m.in na jakim kroku najczęściej odpadają nam klienci czy z jakiego powodu.

  • W zakładce wszystkie po filtrze możemy podejrzeć statystyki ile łącznie mieliśmy szans sprzedaży np w kwartale, ile z tego podpisaliśmy umów, ale ile przegraliśmy. Można filtrować po współpracowniku, produkcie. 

Wyfiltrowane dane możemy wyciągać do excela bądź pliku csv

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.