PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Widok Sprzedaż – Tabela
Autor: Marcin Konopka
Opublikowano dnia: 9 maja 2019r.
Opublikowano dnia: 9 maja 2019r.
Jednym z widoków modułu Sprzedaż jest Tabela. Znajduje się w nim zestawienie informacji o zarejestrowanych Umowach.
Korzystając z tego widoku możesz między innymi otwierać Kartoteki poszczególnych Sprzedaży, masowo dodawać Wydarzenia dla Umów, filtrować i eksportować dane z tabeli. Możesz również wprowadzić do Systemu nową Sprzedaż za pomocą przycisku Dodaj.
Sekcje
Aktywne
W sekcji Aktywne wyświetlane są aktualnie realizowane Umowy.
Archiwalne
Znajdziesz tutaj zakończone, niewznowione Sprzedaże.
Raty i płatności
Ta sekcja została podzielona na dwa oddzielne zestawienia i jedno zbiorowe: Raty, Płatności oraz Wszystkie. By przełączyć widok między tabelami, użyj przycisków powyżej tabeli. W zależności od rodzaju rozliczeń, których dotyczą:
- Raty – rozliczenia zaplanowane
- Płatności – rozliczenia uregulowane
- Wszystkie – zbiorowe zestawienie Rat i Płatności.
Podczas tworzenia sprzedaży generowany jest Harmonogram wpłat, na podstawie którego później rozliczany jest Klient.