Jak dodać opłaconą ratę Klienta?

W Berg System można na produkcie wprowadzić informację o opłaceniu kolejnej raty za polisę/umowę. Dostępna jest edycja kwoty czy wybranie sposób płatności przez Klienta.

 Jak zaznaczyć opłaconą kolejną ratę Klienta?

I. Moduł sprzedaży –

1. W menu bocznym wybieramy Sprzedaż – tabela, a następnie drugą zakładkę w górnym menu Raty i płatności

2. Wybieramy umowę, na której płatność chcemy wprowadzić i klikamy pusty checkbox.

3. Wprowadzamy dane zapłaty

• Datę – możliwość rozwinięcia Kalendarza
• Kto przyjął – możliwość wyboru innego użytkownika

• Edytuj – klikamy aby dodać numer rozliczenia, zaznaczyć formę w jakiej opłacono ratę oraz edytować kwotę raty.
• całość zatwierdzamy zielonym przyciskiem Zapisz

II. Globalna wyszukiwarka

 1. W okienko wyszukiwarki należy wpisać jedną z informacji dzięki której System odnajdzie umowę/polisę w ramach której Klient płaci ratę np.:

• numer umowy/polisy,
• dane klienta np: imię/nazwisko,
• PESEL/NIP,

Ważne:

Wprowadzanie kolejnych opłaconych rat wraz z edycją kwoty, sposobu płatności dostępna jest z każdego poziomu uprawnień.

Zakładkę raty i płatności może eksportować Administrator bądź Współpracownik, któremu Administrator dał takie uprawnienia dodatkowe.

Przydatny link: