PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Tworzenie treści szablonów SMS z użyciem Pól systemowych
Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 2 lipca 2019r.
Zaktualizowano dnia: 2 lipca 2019r.
Powiadomienia SMS wysyłane z Berg System za pomocą integracji z bramką SMS Api mogą zawierać w swojej treści pola Systemowe z Kartoteki Klienta bądź Kartoteki Sprzedaży. Zastosowanie tej funkcjonalności pozwala zawrzeć unikatowe informacje w treści wysyłanego SMSa takie jak indywidualny numer umowy / polisy czy datę jej zakończenia. Mimo tego, że wysyłany jest gotowy szablon SMS to jest on spersonalizowany do każdego klienta. Dzięki temu można informując Klienta o zbliżającym się końcu umowy czy polisy wskazać dokładną datę jej końca i konkretny numer.
Jak tworzyć treść SMSa z użyciem Pól Systemowych? Dla przykładu: klient któremu kończy się umowa
- W okienku Treść wiadomości zaczynamy pisać informację jak zwykłego SMSa
2. Dalej w treści wiadomości piszemy: Informuję, że a następnie klikamy Data zakończenia, aby w to miejsce System wstawił datę zakończenia danej umowy
3. Następnie możemy do treści dodać nazwę umowy / numer polisy. Piszemy więc w dalszej treści np: kończy się umowa i klikamy
Nazwa umowy
4. W kolejnym kroku można dołożyć dane Agenta do podpisu wiadomości. Dzięki czemu klient dokładnie będzie wiedział do jakiego Agenta ma się zwrócić aby odnowić umowę. Czyli piszemy dalszą część wiadomości, to co chcemy przekazać klientowi, a następnie klikamy w okienko z imieniem i nazwiskiem Agenta
Przykładowe treści powiadomień SMS znajdują się w poszczególnych instrukcjach. Proszę pamiętać, że system nie odmienia przez przypadki np. Imienia klienta czy Imienia współpracownika. Warto wziąć to pod uwagę tworząc szablony powiadomień, aby brzmiały one naturalnie.