PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Aby włączyć możliwość powiadamiania smsem klienta o zmianie statusu jego umowy należy:
W tym celu wchodzimy w: ustawienia systemu — zarządzanie polami — sprzedaż/szanse sprzedaży — szukamy status umowy i włączamy. (Proszę pamiętać, że nazwy statusów mogą Państwo edytować). Jeśli status ma być już na szansie sprzedaży przełączamy widok na szanse sprzedaży i włączamy.
2.Następnie przechodzimy do modułu: narzędzia marketingowe
3. Klikamy dodaj w prawym górnym rogu
4. Następnie definiujemy Nazwę. czyli odniesienie do którego statusu klient ma otrzymać sms
5. Określamy typ powiadomienia – wysyłka wywoływana zdarzeniem w systemie
6. W odniesieniu wybieramy –zmiana statusu umowy
7. Przechodzimy do konfiguracji treści: wybieramy dane klienta, można dołączyć dane umowy, której zmiana statusu ma dotyczyć.
W momencie gdy będziemy w szczegółach umowy zmieniać status – system zapyta czy chcemy powiadomić smsem klienta
Nie do każdego klienta musimy wysyłać sms, wtedy wybieramy nie.
Ważne: pamiętajmy, że do wysyłki smsów z Berg System potrzebne jest spełnienie poniższych warunków:
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.