Wszystkie kolekcje
Opis modułów
Kontakty
Jak masowo edytować dane na kontaktach?
Jak masowo edytować dane na kontaktach?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby masowo edytować dane w module kontakty:

1. Wchodzimy w kontakty, np. osoby

2. Następnie filtrujemy według określonej potrzeby - np. przepisanie kontaktów na innego opiekuna

3. Klikamy masowa edycja, wybieramy nowego opiekuna i klikamy potwierdzenie działania i zapisz.

✔ Możemy w ten sposób zaznaczyć klientom masowo zgody RODO (jeśli takich udzielili) czy uzupełnić masowo pole dodatkowe.

5. Masowo możemy także nadawać Tagi

6. Wysyłać smsy - np z życzeniami bądź z informacją o promocji czy preferencyjnych warunkach zawarcia umowy

Przykład masowego działania:

  • mamy pole dodatkowe w systemie: żonaty/zamężna i chcemy zmienić na mężatka/żonaty.

  • Filtrujemy te kontakty po wspomnianym polu dodatkowy

  • następnie masowo oznaczamy je Tagiem: do zmiany.

  • Potem wchodzimy w zarządzanie polami i zmieniamy nazwę pola na właściwą.

  • Następnie filtrujemy kontakty z Tagiem "do zmiany" i masową edycję na zmianę nazwy pola.

  • Następnie wchodzimy w Tagi i usuwamy Tag "do zmiany".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?