Jak masowo edytować dane na kontaktach?

Aby masowo edytować dane w module kontakty:

1. Wchodzimy w kontakty, np. osoby

2. Następnie filtrujemy według określonej potrzeby – np. przepisanie kontaktów na innego opiekuna

3. Klikamy masowa edycja, wybieramy nowego opiekuna i klikamy potwierdzenie działania i zapisz.

 ✔ Możemy w ten sposób zaznaczyć klientom masowo zgody RODO (jeśli takich udzielili) czy uzupełnić masowo pole dodatkowe.

5. Masowo możemy także nadawać  Tagi

6. Wysyłać smsy – np z życzeniami bądź z informacją o promocji czy preferencyjnych warunkach zawarcia umowy

Przykład masowego działania:

• mamy pole dodatkowe w systemie: żonaty/zamężna i chcemy zmienić na mężatka/żonaty.
• Filtrujemy te kontakty po wspomnianym polu dodatkowy
• następnie masowo oznaczamy je Tagiem: do zmiany.
• Potem wchodzimy w zarządzanie polami i zmieniamy nazwę pola na właściwą.
• Następnie filtrujemy kontakty z Tagiem „do zmiany” i masową edycję na zmianę nazwy pola.
• Następnie wchodzimy  w Tagi i usuwamy Tag „do zmiany”.