PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Kalendarz – informacje ogólne
Autor: Marcin Konopka
Opublikowano dnia: 9 maja 2019r.
Opublikowano dnia: 9 maja 2019r.
Wykonane Wydarzenia znikają z Kalendarza. Możesz je zobaczyć, używając filtra Pokaż Wykonane.
Widok tabelaryczny
By sprawdzić szczegóły lub edytować Wydarzenie, kliknij na pole odpowiadające mu w Kalendarzu. Jeśli taki widok nie odpowiada Twoim potrzebom, użyj przycisku Widok listy, który jest widoczny po prawej stronie powyżej Kalendarza.
Widok listy
Wydarzenia mogą być wyświetlane w formie listy. Można zmienić to korzystając z przycisku Widok kalendarza. Po kliknięciu na nazwę wydarzenia można sprawdzić jego szczegóły i edytować je. W przypadku, jeśli chcesz eksportować informacje o Wydarzeniach, kliknij na przycisk Excel lub CSV, w zależności od swoich preferencji.
Dodawanie wydarzenia
Za pomocą przycisku + lub Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, otworzysz formularz Dodawanie wydarzenia. Dzięki niemu utworzysz nowe Wydarzenie, które po zatwierdzeniu będzie widoczne w Kalendarzu.
Timeline
To specyficzny widok kalendarza dla Osoby lub Firmy. Pokazuje powiązane z Kontaktem lub Umową Wydarzenia z przeszłości oraz te zaplanowane.
Takie odzwierciedlenie Wydarzeń znajduje się w Kartach Kontaktów, Szans Sprzedaży i Sprzedaży, natomiast w Panelu Głównym za jego pomocą przedstawia się Wydarzenia dla wszystkich Kontaktów, Szans Sprzedaży i Sprzedaży.