PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.
Dane ze sprzedaży polis zaczytujemy w trzech krokach:
W Berg System można zaimportować informację o polisach znajdujące się w raportach sprzedażowych. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach sprzedażowych może być dla każdego TU inny nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.
Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:
Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w submenu wybrać Import sprzedaży.
W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.
Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.
Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.
Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do polisy w Systemie.
System wykrywa zdublowane numery polis i nie importuje dubli do Systemu.
Aby zaimportować powyższe informację z submenu należy wybrać Import rat.
Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.
Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat i ryzyk:
https://bergsystem.pl/baza-wiedzy/import-danych/jak-prawidlowo-zapisac-plik-csv/
Sprawdź co Berg System jest w stanie osiągnąć dla Twojego biznesu. Dołącz do najlepszych firm w branży.
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
© 2010 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.
Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.