Jak zaimportować sprzedaż polis i rat do Systemu?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 6 sierpnia 2019r.

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV

  Dane ze sprzedaży polis zaczytujemy w trzech krokach:

  • jako informacja o polisie, 
  • w drugim kroku jako informacje o ratach i ryzyku,
  • i w trzecim import inkasa i prowizji do Systemu.

1. Krok – Import informacji o Sprzedaży

W Berg System można zaimportować informację o polisach znajdujące się w raportach sprzedażowych. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach sprzedażowych może być dla każdego TU inny nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

  • Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w  submenu wybrać Import sprzedaży.

krok1 slajd 1

  • W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

sprzedaż import

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

import csv

Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.

import 2

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

  • numer polisy,
  • datę podpisania,
  • datę zakończenia,
  • datę wznowienia,
  • datę rozpoczęcia ochrony,
  • imię, nazwisko Agenta/Pesel Agenta/Kod Agenta (to pozwala powiązać polisę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),
  • Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie),
  • NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
  • oraz dowolne pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do polisy w Systemie.

System wykrywa zdublowane numery polis i nie importuje dubli do Systemu.

duble

2. Krok – import informacji o ryzykach i ratach w polisie.

Aby zaimportować powyższe informację z submenu należy wybrać Import rat.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.

Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat i ryzyk:

  • numer Polisy,
  • Identyfikator ryzyka,
  • wartość przypisu (wysokość raty),
  • prowizja dla firmy (opcjonalnie – jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla ryzyka),
  •  data raty.
ryzyko 
 
 
 W ten sposób polisa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Agentem/OFWCĄ, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Przypis został rozbity na odpowiednie ryzyka oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego ryzyka osobno według różnych stawek

 

 

Przydatne linki:

https://bergsystem.pl/baza-wiedzy/import-danych/jak-prawidlowo-zapisac-plik-csv/

Przykładowy plik

wzor pliku do importu sprzedaży (1)

Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.