W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.
Dane ze sprzedaży polis zaczytujemy w trzech krokach:
jako informacja o polisie,
w drugim kroku jako informacje o ratach i ryzyku,
i w trzecim import inkasa i prowizji do Systemu.
1. Krok - Import informacji o Sprzedaży
W Berg System można zaimportować informację o polisach znajdujące się w raportach sprzedażowych. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach sprzedażowych może być dla każdego TU inny nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.
Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:
Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w submenu wybrać Import sprzedaży.
W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.
Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.
Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.
Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:
numer polisy,
datę podpisania,
datę zakończenia,
datę wznowienia,
datę rozpoczęcia ochrony,
imię, nazwisko Agenta/Pesel Agenta/Kod Agenta (to pozwala powiązać polisę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),
Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie),
NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
oraz dowolne pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).
Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do polisy w Systemie.
System wykrywa zdublowane numery polis i nie importuje dubli do Systemu.
2. Krok - import informacji o ryzykach i ratach w polisie.
Aby zaimportować powyższe informację z submenu należy wybrać Import rat.
Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.
Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat i ryzyk:
numer Polisy,
Identyfikator ryzyka,
wartość przypisu (wysokość raty),
prowizja dla firmy (opcjonalnie - jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla ryzyka),
data raty.
W ten sposób polisa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Agentem/OFWCĄ, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Przypis został rozbity na odpowiednie ryzyka oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego ryzyka osobno według różnych stawek
Przydatne linki:
Przykładowy plik