Jak zaimportować sprzedaż polis i rat do Systemu?

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV. 

  Dane ze sprzedaży polis zaczytujemy w trzech krokach:

• jako informacja o polisie, 
• w drugim kroku jako informacje o ratach i ryzyku,
• i w trzecim import inkasa i prowizji do Systemu.

1. Krok – Import informacji o Sprzedaży

W Berg System można zaimportować informację o polisach znajdujące się w raportach sprzedażowych. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach sprzedażowych może być dla każdego TU inny nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

• Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w  submenu wybrać Import sprzedaży.

• W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

• numer polisy,
• datę podpisania,
• datę zakończenia,
• datę wznowienia,
• datę rozpoczęcia ochrony,
• imię, nazwisko Agenta/Pesel Agenta/Kod Agenta (to pozwala powiązać polisę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),
• Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie),
• NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
• oraz dowolne pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do polisy w Systemie.

System wykrywa zdublowane numery polis i nie importuje dubli do Systemu.

2. Krok – import informacji o ryzykach i ratach w polisie.

Aby zaimportować powyższe informację z submenu należy wybrać Import rat.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.

Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat i ryzyk:

• numer Polisy,
• Identyfikator ryzyka,
• wartość przypisu (wysokość raty),
• prowizja dla firmy (opcjonalnie – jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla ryzyka),
•  data raty.

 

Przydatne linki:

https://bergsystem.pl/baza-wiedzy/import-danych/jak-prawidlowo-zapisac-plik-csv/

Przykładowy plik

wzor pliku do importu sprzedaży (1)