PRODUKT
Menu
DLA KOGO?
Menu
Materiały
Menu
O firmie
Menu
Berg System to najpopularniejszy program do zarządzania sprzedażą w ubezpieczeniach w Polsce.
Made with ♥ in Poland
Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu?
Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 4 listopada 2021r.
Zaktualizowano dnia: 4 listopada 2021r.
W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.
Dane ze sprzedaży zaczytujemy w dwóch krokach:
- jako informacja o sprzedaży, umowie,
- i jako informacja o ratach, ryzykach.
Import informacji o sprzedaży.
W Berg System można zaimportować raport sprzedażowy. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach może być dla każdego producenta produktu inny, nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.
Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:
Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w submenu wybrać Import sprzedaży.
W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.
Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.
Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.
Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:
- Tytuł (numer polisy/nazwa/opis),
- ID produktu
- Datę podpisania,
- Datę zakończenia,
- ID współpracownika lub imię i nazwisko Doradcy/Pesel Doradcy/Kod Doradcy (to pozwala powiązać umowę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),
- Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie). Jeśli nie mamy nr PESEL możemy przypisać ID klienta (każdy dodany kontakt otrzymuje swój ID)
- NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
- Oraz dowolną pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).
Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do odpowiedniej umowy w Systemie.
✔ System wykrywa zdublowane numery umów i nie importuje dubli do Systemu.
✔ Jeśli często robimy taki import możemy zapisać gotowe szablony, np. nazywając je według źródła pochodzenia.
✔ Przed kliknięciem Importuj trzeba zaznaczyć nie uwzględniaj pierwszego wiersza jeśli mamy tytuły kolumn.
2. Krok – import informacji o ratach:
Aby zaimportować powyższe informację przechodzimy Ustawienia Systemu — Import danych — z submenu należy wybrać Import rat.
Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.
Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat:
- Nazwa umowy,
- Identyfikator produktu,
- Wartość przypisu (wysokość raty) –
- Prowizja dla firmy (opcjonalnie – jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla produktu),
- Data wpłaty.
W ten sposób umowa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Doradcą, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Import został rozbity na odpowiednie produkty oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego produktu osobno według różnych stawek.
Przydatne artykuły:
Jak prawidłowo zapisać plik w formacie CSV?
Import pliku prowizyjnego do Systemu.