Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu?

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.

Dane ze sprzedaży zaczytujemy w dwóch krokach:

• jako informacja o sprzedaży, umowie,
• i jako informacja o ratach, ryzykach.

Import informacji o sprzedaży.

W Berg System można zaimportować raport sprzedażowy. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach  może być dla każdego producenta produktu inny, nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

• Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w  submenu wybrać Import sprzedaży.

• W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

• Tytuł (numer polisy/nazwa/opis),
• ID produktu

• Datę podpisania,
• Datę zakończenia,
• ID współpracownika lub imię i nazwisko Doradcy/Pesel Doradcy/Kod Doradcy (to pozwala powiązać umowę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),

• Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie). Jeśli nie mamy nr PESEL możemy przypisać ID klienta (każdy dodany kontakt otrzymuje swój ID)
• NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)
• Oraz dowolną pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do odpowiedniej umowy w Systemie.

✔ System wykrywa zdublowane numery umów i nie importuje dubli do Systemu.

✔ Jeśli często robimy taki import możemy zapisać gotowe szablony, np. nazywając je według źródła pochodzenia. 

✔ Przed kliknięciem Importuj trzeba zaznaczyć nie uwzględniaj pierwszego wiersza jeśli mamy tytuły kolumn.

2. Krok – import informacji o ratach:

Przydatne artykuły:

Jak prawidłowo zapisać plik w formacie CSV?

Import pliku prowizyjnego do Systemu.

Przykładowe pliki:

wzor pliku do importu sprzedaży.