W Berg System można zaimportować bazę firm, nie ma potrzeby przygotowywać specjalnego pliku. Warto mieć w tym pliku nr NIP czy Regon. Jeśli podczas mapowania importu zauważysz, że masz dane w kolumnie, które nie są uwzględnione w naszych nagłówkach. Wystarczy dodać to pole w polach dodatkowych i znajdzie się ono automatycznie w nagłówkach do importu.
By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:
CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);
plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).
Jak zaimportować Kontakty - Firmy?
Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.
2. Przejdź do sekcji Import, klikając przycisk widoczny w górnej części strony.
3. Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli.
Teraz można przejść do samodzielnego mapowania pliku. Jedyne co trzeba robić to przełączać się między sekcjami i przeciągać odpowiednie "klocki" .
Po nasunięciu tytułów na kolumny klikamy nie uwzględniaj pierwszego wiersza - co oznacza, że system nie zaimportuje nam tytułów nagłówków. Przypisujemy, do jakiego opiekuna mają być przypisane kontakty.
Po skończonym imporcie system wysyła na maila informację, że skończył załączać dane.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.
Raport z importu:
Jeśli w trakcie importu system wykrył np. duble ( np. ten sam nr NIP) mamy do dyspozycji raport, w którym możemy podpatrzeć, ile kontaktów zostało zaimportowane i czy wystąpiły błędy.
Wybieramy import, który chcemy zbadać pod kątem błędów typu zdublowane numery NIP.
* Import w całości można także usunąć.
Ważne
Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.
W podobny sposób możesz wykonać import osób, współpracowników, umów, płatności i wydarzeń.