Przejdź do Berg System

Jak znaleźć umowy z Klientem?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 23 maja 2019r.

Sposób I – z Kartoteki Kontaktu

By sprawdzić Sprawy Klienta przejdź do jego Kartoteki, a następnie kliknij przycisk Szanse Sprzedaży w górnej części ekranu. Możesz także sprawdzić już zawarte Umowy w Sekcji Sprzedaż, klikając przycisk obok.

Po przejściu do odpowiadających Sekcji, informacje o Szansach Sprzedaży i Sprzedażach zostaną przedstawione w formie tabeli. Kliknij na nazwę jednej z nich, by przejść do jej Kartoteki. Użyj przycisku Dodaj, by utworzyć nową Szansę Sprzedaży lub Sprzedaż, zależnie od tego, w jakiej znajdujesz się Sekcji.

Sposób II – z modułu Szanse Sprzedaży

Przejdź do modułu Szanse Sprzedaży – Tabela. Ustaw filtr wyszukiwania w polu Klienti zatwierdź wybór przyciskiem Filtruj. Wyniki wyszukiwania to powiązane z nim Sprawy. Kliknij nazwę Szansy Sprzedaży, by przejść do jej Karty.