Program CRM dla doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich

Wszystko czego potrzeba do obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży

Generuj raporty inwestycyjne i nie przegap termiów zapadalności obligacji

 Berg System pilnuje tego, o czym łatwo zapomnieć w natłoku codziennych zadań. Stworzony aby rozwiązywać problemy doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich

KONKTAKTY

Uporządkuj bazę kontaktów, klientów i umów

Wszystkie informacje o klientach i umowach w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z klientów i każda umowa posiada kartotekę zawierającą szczegółowe informacje oraz podpięte załączniki. 

PROCES SPRZEDAŻY

Pozyskanie klienta ułożone w proces

Pozyskanie Klienta jest prostsze gdy jest ułożone w proces. Realizuj go zgodnie z wymogami KNF. 

Zdefiniuj poszczególne etapy kontraktu z Klientem. Kontroluj każdy z etapów. Zarządzaj leadami, przewiduj przyszłe przychody.

SPRZEDAŻ

Obsługujemy wszystkie produkty inwestycyjne

Berg System obsługuje wszystkie produkty inwestycyjne: akcje, obligacje, TFI i inne. 

Rozliczenia możesz prowadzić w każdej walucie. Do każdego produktu możesz przypisać odpowiednie dokumenty (np. prospekt emisyjny). 

CROSS-SELLING

Zarabiaj na dosprzedaży

Wykorzystuj potęgę danych, które masz. Dzięki temu, możesz Klientowi zaproponować kolejny, dopasowany do niego produkt w odpowiednim czasie. 

KONTAKTY - RAPORT INWESTYCYJNY KLIENTA

Generowanie raportów inwestycyjnych

Generowanie wyspecjalizowanych raportów inwestycyjnych dla produktów objętych usługą doradztwa 

PANEL KLIENTA

Portfel inwestycyjny dostępny online

Udostępnij każdemu Klientowi dostęp do jego Panelu. Dzięki temu będzie miał dostęp do aktualnych wycen, informacji rynkowych czy też nowych ofert. W każdej chwili będzie mógł sam sprawdzić wartość swojego portfela.

Liczby mówią same za siebie

+
doradców finansowych korzysta z Berg System
produktów na kliencie
mln
zrealizowanych inwestycji

Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży inwestycyjnej zwiększyć sprzedaż

Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych

Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.

Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu

Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.

Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych

W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.

Dbamy o bezpieczeństwo

System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.

Sam kontrolujesz koszty systemu

Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.