Program CRM dla doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich
Wszystko czego potrzeba do obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży
Generuj raporty inwestycyjne i nie przegap terminów zapadalności obligacji
Berg System pilnuje tego, o czym łatwo zapomnieć w natłoku codziennych zadań. Stworzony aby rozwiązywać problemy doradców inwestycyjnych, AFI i Domów Maklerskich
KONKTAKTY
Uporządkuj bazę kontaktów, klientów i umów
Wszystkie informacje o klientach i umowach w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z klientów i każda umowa posiada kartotekę zawierającą szczegółowe informacje oraz podpięte załączniki.
PROCES SPRZEDAŻY
Pozyskanie klienta ułożone w proces
Pozyskanie Klienta jest prostsze gdy jest ułożone w proces. Realizuj go zgodnie z wymogami KNF.
Zdefiniuj poszczególne etapy kontraktu z Klientem. Kontroluj każdy z etapów. Zarządzaj leadami, przewiduj przyszłe przychody.
SPRZEDAŻ
Obsługujemy wszystkie produkty inwestycyjne
Berg System obsługuje wszystkie produkty inwestycyjne: akcje, obligacje, TFI i inne.
Rozliczenia możesz prowadzić w każdej walucie. Do każdego produktu możesz przypisać odpowiednie dokumenty (np. prospekt emisyjny).
CROSS-SELLING
Zarabiaj na dosprzedaży
Wykorzystuj potęgę danych, które masz. Dzięki temu, możesz Klientowi zaproponować kolejny, dopasowany do niego produkt w odpowiednim czasie.
KONTAKTY - RAPORT INWESTYCYJNY KLIENTA
Generowanie raportów inwestycyjnych
Generowanie wyspecjalizowanych raportów inwestycyjnych dla produktów objętych usługą doradztwa
PANEL KLIENTA
Portfel inwestycyjny dostępny online
Udostępnij każdemu Klientowi dostęp do jego Panelu. Dzięki temu będzie miał dostęp do aktualnych wycen, informacji rynkowych czy też nowych ofert. W każdej chwili będzie mógł sam sprawdzić wartość swojego portfela.
Liczby mówią same za siebie
Sprawdź jak wdrożenie Berg System pomogło naszym klientom z branży inwestycyjnej zwiększyć sprzedaż
Zapewniamy bezpieczeństwo na poziomie systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych
Korzystając z naszych rozwiązań nie musisz martwić się o serwery, zabezpieczenia danych i kopie bezpieczeństwa. Praca naszych maszyn i ludzi jest wliczona w miesięczny abonament.
Pomożemy przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
Nauczymy Cię jak w pełni wykorzystać funkcje systemu, aby więcej zarabiać. Pomożemy również przenieść Twoje dane z innych systemów.
Zawsze masz łatwy dostęp do swoich danych
W każdym momencie możesz nie tylko zaimportować dane, ale również odzyskać z systemu informacje dotyczące klientów i umów. Nie wiążą Cię z nami długoterminowe umowy.
Dbamy o bezpieczeństwo
System Berg CRM posiada najwyższej klasy zabezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jest w pełni zgodny z wymogami GIODO. Zapewniamy także codzienny back-up danych.
Sam kontrolujesz koszty systemu
Nieważne czy jesteś doradcą finansowym czy dużą multiagencją ubezpieczeniową. Nasz cennik dostosowany jest do Twoich aktualnych potrzeb. Na bieżąco możesz zmieniać ilość użytkowników i płacić za tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
